使用一键式集成:
HubSpot的CRM
QuickBooks
如果你不使用HubSpot的CRM或QuickBooks,你可以从我们的提取数据100 +一键,本机集成或从电子表格,数据库和其他api。
免费得到这个指示板你将学习从这个QuickBooks + HubSpot的CRM(财务业绩)仪表板模板
HubSpot的账户和连接你的Quickbooks和学习:
- 我如何跟踪开放Quickbooks的发票吗?为个人客户,跟踪所有打开发票,看看哪些客户宣传但尚未支付。同时,视图的总数量的钱你欠你的客户在任何时间,任何地方。通过追踪你开的发票,你就可以呆在你的业务的现金流和营业额。
- 我从发票支付了多少钱?看来你从所有支付总额发票在一个给定的时期。通过跟踪这些信息,你就可以知道你的一些客户,部分支付,同时,管理可能伤害这可能导致你的业务的现金流。
- 我在打我的季度营收目标了吗?跟踪你的进展你设定收入目标(s)每日,每周或每月。使用这些数据来评估你的总体业务健康,并决定如果你在你的长期财务目标方面取得进展。
- 如何衡量我的公司的收益相对于其收入吗?留意你的业务的毛利率在任何给定的时间。看看你的业务是在按计划成本产生更多的利润。使用这些数据来评估你的公司的健康和为您的企业做出更好的业务决策。
- 如何追踪我的费用?跟踪和管理您的业务费用每日、每周、每月。跟踪您的业务费用横过帮助你清楚地看到你的钱。它还有助于减少浪费开支和税收赛季做好准备。
把额外的数据使用我们的深度与HubSpot的CRM集成。
你还能跟踪和可视化与我们与HubSpot的CRM集成?当涉及到领导,销售和收入,几乎任何:
- 管道和销售排行榜
- 电话和会议预定
- 会议由业主
- 交易的阶段
- 关闭赢(输)的交易
- 销售代表的销售活动等等
Datbeplay体育appiosabox,您可以快速可视化100年代HubSpot的指标以各种方式,在所有重要的指标你使用从其他数据源。
阅读更多关于beplay体育appiosDatabox HubSpot的CRM集成。
把额外的数据使用我们健壮与Quickbooks的集成。
其他财务指标可以跟踪和可视化与我们与Quickbooks的集成?几乎任何:
- 现金流预测
- 客户资产
- 收入和销售的客户
- 供应商购买
- 存货估价
- 预算和预测
在Dabeplay体育appiostabox有几十个Quickbooks指标已经建立并为你准备好以各种不同的方式可视化。与查询构建器和数据计算,不同的指标和指标组合的范围你可以跟踪从Quickbooks扩大。
HubSpot的CRM指标包括在这个模板中
- 开放的交易金额由管道阶段
公开交易的数量在指定日期范围分割阶段管道。
- 交易金额由阶段创建日期
所有交易收入在指定日期范围分手阶段创建日期。
QuickBooks指标包括在这个模板中
- 毛利率(现金)
总毛利率,使用收付实现制,在指定的日期范围。没有历史数据可以从之前的初始连接。
- 开的发票金额
发票总额开放。没有历史数据可以从之前的初始连接。
- 打开发票的客户
打开的发票数量由客户分手。没有历史数据可以从之前的初始连接。
- 支付发票金额
支付发票的数量在指定的日期范围。
- 费用(现金)
费用,使用收付实现制,在指定的日期范围。
- 收入(现金)
收入的数量,使用收付实现制,在指定的日期范围。
